El nacimiento del osito panda Lonlon, hijo del a Reina, alegra a todos los habitantes del Reino de los osos excepto a Demon, un enorme oso cuyo propósito es convertirse en Rey. Los años pasan y un día Lonlon tiene que probar que es suficientemente valiente para ser Rey. A pesar de que se ha preparado a conciencia no consigue pasar la prueba y la Reina decide enviarlo de viaje para que se haga un valiente. El gran amigo de Lonlon, Pich, decide acompañarlo y juntos correrán muchas y emocionantes aventuras.