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Dete visita al abuelo en los Alpes con la intención de llevarse a Heidi a Fráncfort con ella. Le cuenta que allí le hará compañía a una chica en silla de ruedas que no puede salir de casa.
El abuelo se niega, pero Dete lo amenaza con denunciarlo, a lo que el abuelo le dice que se lo pregunte a Heidi y, si ella quiere, puede llevársela. Entonces Dete convence a Heidi para que se vaya con ella a Fráncfort, engañándola y diciéndole que allí podrá comprar panecillos blancos para la abuela y que podrá volver esa misma noche.

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El cura de Dorfli se acerca a la casa del abuelo para pedirle que deje ir a Heidi a la escuela para que aprenda cosas útiles para la vida, y le advierte que ese debe ser el último invierno que Heidi no asista a la escuela.
La tía Dete también visita el pueblo para ver a Heidi.

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Desde que se fue la abuelita, Heidi piensa cada vez más en el abuelo y en las montañas. Clara se pone muy triste solo de pensar que Heidi pudiera irse y volver a quedarse sola, y le pide que no se vaya.

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El señor Sesemann vuelve inesperadamente a casa para aclarar el misterio del fantasma. Tras esperar toda la noche para ver qué pasa, se dan cuenta de que es Heidi quien hacía los ruidos y dejaba las puertas abiertas. Heidi echaba tanto de menos las montañas que se levantaba sonámbula creyendo estar en la cabaña del abuelo.

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Heidi está muy feliz de estar otra vez en las montañas. Ha crecido tanto que la ropa que tenía en la cabaña ya no le sirve, y también tiene que hacerse una cama nueva.

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Heidi y Pedro se van a los prados con las cabras. Heidi está tan contenta que llora de felicidad. Durante la siesta, Heidi sueña con que Clara anda y está con ella en los prados.

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Heidi recibe una carta de Clara y se pone muy triste porque le cuenta que está muy sola desde que ella se fue.
Heidi visita a la abuela de Pedro y le lee los salmos. Terco al principio, el abuelo decide que Heidi vaya a la escuela. Quiere alquilar una casa en el pueblo durante el invierno para que pueda hacerlo.

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El abuelo ha trabajado mucho arreglando la nueva casa en Dorfli para mudarse en el invierno y que Heidi pueda ir a la escuela. Heidi le hace prometer a Pedro que él también irá a la escuela. Al día siguiente él quiere ir aunque está nevando, pero llega tarde porque una vecina le hace un encargo.

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Todos los días, al salir de la escuela, Pedro y Heidi se dedican a construir un trineo para participar con los otros niños en las carreras de trineo de Dorfli.

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Al comenzar la primavera, Heidi y el abuelo vuelven a la montaña.
Clara le pide a la señorita Rottenmeier que escriba a su padre para pedirle que la lleve a los Alpes a ver a Heidi. El señor Sesemann le pide al doctor que vaya a los Alpes para averiguar si será un buen lugar para la salud de Clara.

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Heidi está muy contenta porque cree que falta poco para ver a Clara. En su lugar, llega el doctor para ver si todo es como Heidi contó en sus cartas. Heidi se pone muy triste porque el doctor Kassen no está seguro.

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El doctor le comunica a Clara que puede ir a las montañas, pero que tiene que esforzarse para valerse por sí misma. Por su parte, el abuelo y Heidi preparan todo para la llegada de Clara.

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Heidi y Clara se levantan muy temprano para subir a las montañas, y allí Clara conoce a las cabras de Pedro, a Copo de Nieve y a Niebla. Clara se queda maravillada al ver la cabaña del abuelo y le pide a la señorita Rottenmeier quedarse a dormir en ella.

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Mientras descansan cerca de la cabaña del abuelo, una vaca que se ha escapado de su dueño se acerca a Clara mientras duerme la abuela. Clara siente tanto miedo que se levanta por sí misma aterrada. Al verla, todos piensan que algún día podrá caminar.

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La abuelita se va al balneario de Ragast y antes da una fiesta en la casa de Dorfli. Clara no cree que pueda andar, aunque no consigue quitarse la idea de la cabeza.

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Clara consigue mantenerse en pie y empieza a andar pequeños tramos con Heidi. También decide guardar la silla para no tener la tentación de utilizarla. Al intentar caminar, se cae y quiere recuperar la silla porque no tiene confianza en sí misma.

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Clara continúa haciendo sus ejercicios ella sola y consigue andar doce pasos seguidos. Su padre anuncia que va a visitarlas con la abuelita dentro de poco, aunque todavía no saben que Clara puede andar.

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Heidi ha decidido hacerse cabrera, aunque le cuesta un poco al principio. El abuelo decide volver al pueblo para intercambiar por pan y otros alimentos su queso y las cosas de madera que hace.
Heidi aprende a silbar y a ordeñar con Pedro.

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Pedro se enfada con Heidi porque ella no quiere ir a los pastos por quedarse a cuidar a Pichí y olvida darle una carta al abuelo. Más tarde, Heidi decide ir a los pastos porque Pichí ya puede volar un poco.
La carta que Pedro le entrega al abuelo es de la tía Dete. Dice que está muy bien en Fráncfort y que espera que un día Heidi vaya a estudiar allí.

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Una tormenta de verano sorprende a Pedro y a Heidi, que se cobijan en un refugio. Tras la tormenta, Heidi encuentra una cría de verderón que se ha caído del nido y se la lleva a casa para cuidarla. Heidi llama al pájaro “Pichí”, porque pía mucho, y Niebla lo salva cuando intenta acercarse al fuego.